Pipeline

Die Interessenten-Pipeline ist Ihre Vertriebszentrale: Hier behalten Sie jeden Deal im Blick — vom ersten Kontakt bis zum Abschluss — und ziehen Karten einfach per Maus von Phase zu Phase.

Das Pipeline-Board

Das Board ist als Spaltentafel aufgebaut. Jede Spalte steht für eine Vertriebsphase, jede Karte für einen Deal:

Phase	Bedeutung
Neu	Der Lead ist erfasst, aber noch nicht bearbeitet
Kontaktiert	Erster Kontakt hat stattgefunden
Besichtigung	Ein Besichtigungstermin ist vereinbart oder erfolgt
Angebot	Ein Angebot liegt beim Interessenten
Abschluss	Der Deal ist erfolgreich abgeschlossen
Verloren	Der Deal kam nicht zustande

Jede Karte zeigt Titel, Kunde, Objekt, die erwartete Provision, das geplante Abschlussdatum (überfällige Termine erscheinen rot) und die zuständige Person. Der farbige Balken am linken Rand markiert die Priorität: Rot = Dringend, Blau = Normal, Grau = Niedrig. Unter jeder Spalte sehen Sie die Provisionssumme aller enthaltenen Deals.

Mit den Filtern oberhalb des Boards grenzen Sie die Ansicht nach Makler (nur Admin und Manager) oder Objekt ein; Filter zurücksetzen zeigt wieder alles.

Einen Deal anlegen

1. Klicken Sie oben rechts auf Neuer Deal — oder direkt in einer Spalte auf Deal hinzufügen, dann ist die Phase schon vorausgewählt.
2. Vergeben Sie einen Titel (z. B. „3-Zi-Wohnung Müller") und wählen Sie Stage und Priorität.
3. Verknüpfen Sie optional ein Objekt, tragen Sie Abschlussdatum, Provision und Notizen ein. Admin und Manager können zusätzlich den zuständigen Makler bestimmen.
4. Klicken Sie auf Erstellen — die Karte erscheint sofort auf dem Board.

Deals durch die Phasen ziehen

Greifen Sie eine Karte mit der Maus und ziehen Sie sie in die nächste Spalte. Zwei Phasen fragen dabei gezielt nach:

• Abschluss: Es öffnet sich der Dialog „Deal abschließen" — tragen Sie die finale Provision ein und bestätigen Sie mit Abschluss bestätigen.
• Verloren: Im Dialog „Deal als verloren markieren" geben Sie den Verlustgrund an (z. B. „Preis zu hoch"). So lernt Ihr Team aus jedem verlorenen Deal.

Lesezugriff

Die Assistenz-Rolle sieht das Board, kann Karten aber nicht verschieben oder anlegen — siehe Rollen.

Die Deal-Detailseite

Ein Klick auf das Pfeil-Symbol einer Karte öffnet die Detailseite. Dort finden Sie:

• Stage ändern: Die Phase auch ohne Ziehen direkt per Auswahlfeld wechseln.
• Kunde und Objekt: Kontaktdaten des Interessenten mit Sprung zum Kundenprofil sowie das verknüpfte Objekt mit Link zur Objektseite.
• KI-Analyse: Mit Analyse starten fasst die KI den Deal zusammen, schlägt den empfohlenen nächsten Schritt vor und schätzt das Risiko ein (gering, mittel, hoch). Neu analysieren aktualisiert die Einschätzung.
• Aktivitätsverlauf: Halten Sie über Aktivität jeden Schritt fest — Anruf, E-Mail, Besichtigung, Angebot, Vertrag oder Notiz. Jeder Eintrag wird mit Person und Zeitpunkt protokolliert.
• Bearbeiten / Löschen: Titel, Priorität, Termin, Provision und mehr anpassen — oder den Deal nach Sicherheitsabfrage entfernen.

Der Vertriebs-KI-Assistent

Unter Pipeline → KI-Assistent wartet der Vertriebs-Assistent — ein Chat rund um Pipeline, Deals und Conversion-Rate. Stellen Sie Fragen wie „Welche Deals schließen diese Woche?", „Wie ist unsere Conversion-Rate?" oder „Welche Deals brauchen sofort Aufmerksamkeit?" und erhalten Sie Antworten direkt aus Ihren Vertriebsdaten.