Kunden (CRM)

In der Kundenverwaltung pflegen Sie alle Interessenten und Kunden im Überblick — mit Kontaktdaten, Budget, Suchwünschen und einem lückenlosen Verlauf aller Gespräche. Diesen Bereich sehen Admin, Manager und Makler.

Die Kundenübersicht

Jeder Kunde erscheint als Karte mit Namen, E-Mail, Telefon, Budgetrahmen, zuständigem Makler und Status. Kunden mit Zugang zum Kundenportal tragen zusätzlich die Kennzeichnung Portal.

Zum Suchen und Eingrenzen nutzen Sie das Suchfeld (Name oder E-Mail) und den Status-Filter:

Status	Bedeutung
Interessent	Erster Kontakt, noch kein aktives Geschäft
Aktiv	Es läuft eine konkrete Vermittlung oder Betreuung
Abgeschlossen	Die Zusammenarbeit ist beendet

Einen Kunden anlegen

1. Klicken Sie oben rechts auf Neuer Kunde.
2. Tragen Sie Name und E-Mail ein (Pflichtfelder), dazu optional Telefon und den Status.
3. Ergänzen Sie den Budgetrahmen (Budget von / Budget bis), die Quelle (z. B. „Empfehlung", „Web") und Notizen.
4. Admin und Manager können sofort den zuständigen Makler zuordnen.
5. Mit Anlegen speichern Sie den Kontakt — er erscheint direkt in der Übersicht.

Das Kundenprofil

Ein Klick auf eine Kundenkarte öffnet das Profil. Links sehen Sie alle Stammdaten; über Bearbeiten passen Sie Name, Kontaktdaten, Status, Budget, Notizen und (als Admin oder Manager) den zuständigen Makler an.

Objekte verknüpfen

Im Kasten Interessierte Objekte halten Sie fest, für welche Immobilien sich der Kunde interessiert:

1. Wählen Sie unter Objekt wählen eine Immobilie aus Ihrem Bestand.
2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol — das Objekt ist verknüpft.

Jede Verknüpfung führt per Klick direkt zur Objektseite; nicht mehr passende Einträge entfernen Sie wieder mit einem Klick.

Aktivitäten erfassen

Unter Aktivität erfassen dokumentieren Sie jeden Kontakt:

1. Wählen Sie den Typ — Anruf, E-Mail, Besichtigung, Dokument oder Notiz.
2. Schreiben Sie kurz, was besprochen wurde, und klicken Sie auf Speichern.

Alle Einträge landen im Aktivitätsverlauf — chronologisch, mit Person und Zeitpunkt. Auch Statusänderungen werden dort automatisch festgehalten. So weiß jedes Teammitglied sofort, was zuletzt mit dem Kunden besprochen wurde.

Zusammenspiel mit Pipeline und Terminen

Kundenprofile sind mit dem Rest von PropMind verzahnt: In der Pipeline springen Sie von jedem Deal direkt zum Kundenprofil, und für vereinbarte Besichtigungen legen Sie unter Besichtigungstermine den passenden Termin an.